Только зарегистрировались?
Всего 3 минуты, чтобы разобраться с интерфейсом, и вы готовы к работе!
С чего начать работу?
Просто пошагово следуйте этой инструкции. Если что то непонятно, справа справа внизу страницы есть чат, мы всегда рады помочь!
Настройте часовые пояса
Часовой пояс на компьютере должен соответствовать региону, в противном случае могут неверно отображаться дата и время в записях Таксиум.
Добавьте сотрудников
Управление→ Сотрудники→Добавить.


Заполните справочники


Справочники можно заполнить как до начала работы, так и при создании записи в связанном каталоге.
Перенесите задолженности в Таксиум
Перенесите существующие задолженности, настройте уведомления, сборщик и забудьте о проблемах "забытых" задолженностей.
Подробнее в разделе "Сбор задолженностей"
Заполните каталог контрагенты
Удобная записная книжка для всей команды - больше не придется переспрашивать друг у друга телефоны, адреса реквизиты. Все связанные документы можно закрепить в карточке контрагента.
Настройки
Водители
В карточке каждого водителя настраиваются правила по которым происходят проверка баланса при выдаче автомобиля, начисление и выдача заработной платы. Формируются ссылки на проверку по базам ГИБДД и ФССП.
      Что происходит при создании водителя
      • Создается ссылка на задолженности по ФССП в разделе "Проверка водителя";
      • Создается ссылка на сайт ГИБДД в разделе "Проверка водителя".
      Данные из каталога необходимы для:

      • Проверок при выдачи автомобиля в "Журнале контроля";
      • Для анализа источников информации,причин расторжения договора;
      • Для формирования ссылок для проверки водителей на сайтах ГИБДД и ФССП.
      Выбор схемы работы
      Выберете схему работы водителей на автомобиле, от этого зависят проверки в "Журнале контроля" при выдаче автомобиля:
      Схема работы "Аренда"
      • Выберете схему работы "Аренда";
      • Баланс - это сума предоплаты или задолженности по аренде автомобиля;
      • При заполненном поле "Минимальный баланс", автомобиль невозможно будет выдать водителю, если его баланс меньше допустимого.
      Схема работы "Зарплата"
      • Выберете схему работы "Зарплата";
      • Баланс - это сумма заработной платы для выдачи водителю;
      • "Минимальный баланс" - это минимально допустимый остаток на счете водителя, после выдачи з/п;
      • Настройте % з/п водителя от выручки.
      Аккредитация водителя
      • Если необходимо производить проверку принадлежности водителя к автомобилю, заполните поле "Автомобили";
      • Проверка аккредитации при выдаче автомобиля водителю работает только если в анкете автомобиля указана необходимость проверки.
      Важно
      • Для корректной работы ссылок без ошибок заполнить данные в полях: ФИО, Дата рождения,серия и номер водительского удостоверения, Дата выдачи водительского удостоверения;
      • В Журнале контроля можно выдать автомобиль только аодителям в статусе Работает;
      • Зарплата в "Журнале контроля" по окончании события начисляется только тем водителям, у которых заполнено поле "З/п".
      Автомобили
      В карточке каждого автомобиля настраиваются правила по которым происходят проверки в "Журнале контроля", расчет за аренду автомобиля или выплата заработной платы.
      Аккредитация
      • Для проверки аккредитации водителя при выдаче автомобиля поставьте флаг "Да";
      • В каталоге водители заполните поле "Автомобили", которыми может управлять водитель.
      Осмотры
      • Укажите регулярность осмотров, необходимо для уведомлений в Журнале контроля о необходимости прохождения осмотра. Если поле оставить незаполненным, проверка производиться не будет;
      Сервисное обслуживание ( ТО)
      • Укажите регулярность ТО для уведомлений в Журнале контроля. ТО может быть как одно так и несколько, например: ТО - замена масла и ТО - газовое оборудование с разными сервисными интервалами. Если поля оставить незаполненными, проверка производиться не будет;
      Владелец и город
      • Можно фильтровать записи в любых каталогах по владельцу автомобиля или городу, разграничить права доступа к записям;
      • Пример: в компании несколько владельцев автомобилей и каждый должен видеть только свои, а руководитель и бухгалтер могут фильтровать данные по владельцам;
      • Пример: компании филиалы в разных городах и сотрудники одного города видят только записи по своему городу, а руководитель и бухгалтер могут фильтровать данные по филиалам.

      Что происходит при создании автомобиля
      • Создается первое событие в Журнале контроля;
      • Включается мониторинг штрафов ГИБДД, ежедневно в 01:00 по МСК;
      • Формируется ссылка на сайт ГИБДД по штрафам.
      Важно
      • Для корректной работы ссылок и штрафов без ошибок заполнить данные в полях гос. номер и свидетельство о регистрации;
      • Количество автомобилей в статусе "Работает" не может превышать количество лицензий;
      • Если сначала создать автомобиль, а потом заполнить поля периодичность осмотров, ТО, стоимость аренды, то в первом созданном событии эти параметры не будут учтены.
      Печать документов
      В Таксиум есть шаблоны для печати документов.
      Для настройки перейдите Справочники ->Шаблоны для печати -> Создать.
      В каких каталогах доступна печать
      • Шаблоны печати можно использовать в каталогах: "Водители", "Задолженности", "Журнал контроля";
      • Для каждого каталога можно использовать несколько шаблонов.
      Как печатать?
      • Нажмите кнопку "Обновить список документов для печати" в выбранном каталоге;
      • Появится список документов для печати в каталоге;
      • Перейдите по ссылке, нажмите "Печать".
      Постановка задач
      В Таксиум можно настроить автоматическую постановку задач при следующих событиях:
      Для настройки перейдите Управление ->Сотрудники -> Ответственный за и поставьте галочку.
      Важно
      Если ни у одного сотрудника не выбрано поле ответственный за штрафы, ТО или осмотр, то задачи создаваться не будут.
      Журнал контроля
      Журнал контроля это основа Таксиум, он позволяет выстроить непрерывную цепочку событий по автомобилю. Записи в журнале контроля называются Событиями.
      При создании автомобиля, создается событие в котором временем начала будет время создания автомобиля. События создаются в статусе "Не указан".
      Как работать в "Журнале контроля"
      • Используйте фильтр " Не указан", туда попадают все события, которые завершились и не указан статус за следующий период.
      • Укажите статус, заполните все обязательные поля;
      • После окончания события по каждому автомобилю будет создано новое, где дата начала события будет равна дате окончания предыдущего.
      • Если время завершения события наступило на момент сохранения записи, то после сохранения сразу будет создано новое событие.
      Важно
      У каждого события должна быть указана дата окончания. Это необходимо для создания нового события, ведения статистика по автомобилям, планирование времени выдачи и ремонта автомобиля.
      Статус события: Выдан

      Процессы. "Зарплата"
      • При завершении:
      • Создается новое событие;
      • Рассчитывается зарплата, по параметрам карточки водителя;
      • Создается задолженность по водителю на сумму выручки;
      • Создается транзакция, приход на баланс водителя на сумму зарплаты.

      Статус события: Простой
      Поля для заполнения
      • Количество часов или дата окончания;
      • Причина простоя.
      Статус события: Сервис
      Редактирование
      Редактировать можно только события в состоянии завершения "Нет".
      Важно
      Нельзя отредактировать событие если по нему есть связанные задолженности и проведенные транзакции.
      Штрафы ГИБДД
      Таксиум ежедневно в 01:00 по МСК обновляет информацию по штрафам ГИБДД и создает штрафы. Возможно создание штрафа вручную "Создать".
      Структура "Таксиум"
      Задачи на оплату штрафа
      • Укажите ответственного за оплату штрафов. Управление-> Сотрудники;
      • При создании штрафа, будет создана задача на оплату;
      • После оплаты штрафа, измените состояние задачи на "Выполнена".
      Подстановка даты нарушения
      • Скопировать номер постановления;
      • Открыть анкету автомобиля;
      • Перейти по ссылке на сайт ГИБДД;
      • Ввести капчу;
      • Нажать F3 и вставить номер постановления;
      • Записать дату и время нарушения и фото в Таксиум.
      При установке дополнительного виджета действия выполняются автоматически.
      Таксиум получает информацию о штрафах при использовании открытого API сервиса "Яндекс. Штрафы" и не несет ответственности за его работу. Яндекс штрафы не передает информацию о дате нарушения. Если вы хотите что бы Таксиум создавал штрафы с датой нарушения, обратитесь к нам в службу поддержки для интеграции с другой системой(платной).
      Важно
      • Если в каталоге "Сотрудники" не указан ответственный за оплату штрафов, то задача на оплату создаваться не будет;
      • Поиск водителя, который управлял авто в момент нарушения, производится только после установки даты нарушения, и при наличии записи по автомобилю с типом "Выдан" в "Журнале контроля" за этот период;
      • Таксиум создает штрафы только если в автомобиле правильно заполнены поля "гос. номер" и " Свидетельство о регистрации".
      Касса
      Счет
      • Сделан для удобства учета поступлений денег на разные счета;
      • Если ваша компания использует один счет, напишите нам, мы сделаем это поле не обязательным.
      Статья
      • Заполняется автоматически при типах операций баланс водителя и задолженность;
      • Добавьте свои статьи приходов и расходов для ведения учета.
      Город и владелец
      • Подставляются системой в зависимости от указанного в записи автомобиля. Можно фильтровать записи по этим параметрам.
      Баланс водителя
      • Баланс водителя это сумма всех транзакций, где объест водитель, а статус проведен;
      • Транзакции хранятся в журнале в разделе управление;
      • Транзакции нельзя создавать, удалять, редактировать, можно только отменить проведение
      • Транзакции по водителю создаются только в при изменении баланса в каталоге "Касса" и при завершении события в каталоге "Журнал контроля".
      Редактирование записей
      • Для редактирования записи, не должно быть связанных проведенных транзакций;
      • Если есть проведенные транзакции, измените их статус на проведен "Нет", после чего отредактируйте запись;
      • Поле изменения записи создастся новая транзакция;
      • Рекомендуем дать доступ к изменения статуса транзакций только одному человеку.
      Если Вам необходима интеграция кассы с сайтом или другой программой - напишите нам.
      Осмотры
      Если при создании осмотра столкнулись с "Ошибка сохранения записи", проверьте что заполнены поля: Автомобиль, водитель, пробег, повреждения, комплектация.

      При создании записи через мобильное приложение временно не работает загрузка фотографий с камеры, при этом загрузить фотографию можно из галереи. Мы знаем об этой проблеме и занимаемся ее устранением. Пока вы можете загрузить фотографии из галереи в мобильном приложении, либо с через браузер на компьютере.
      Уведомления
      Таксиум уведомляет о необходимости осмотра при выдаче автомобиля Настроить регулярность можно в каталоге "Автомобили".

      Таксиум ставит задачи о необходимости осмотра на ответственного менеджера. Настроить можно в каталоге сотрудники.
      Сбор задолженностей
      Сервисное обслуживание
      Информация по этому разделу будет опубликована в ближайшее время
      Если у есть вопросы по сервисному обслуживанию - напишите нам! (мы справа в углу)
      Права и роли
      Настройка прав доступа
      Таксиум разграничивает права доступа к данным для сотрудников.

      Права доступа имеют отделы, каталоги, виды и записи. Отделы объединяют каталоги в смысловые группы, а каталоги состоят из записей. Каждый объект имеет набор правил доступа. Если для сотрудника нет подходящих правил, то объект ему не доступен.

      Назначение прав
      Для назначения прав на объекты в интерфейсе используется кнопка Доступ. Она есть у отдела (внизу списка каталогов отдела), каталога, вида и записи.

      Кнопка Доступ открывает окно назначения прав. Даже если у сотрудника нет права изменять права, он увидит кнопку и сможет посмотреть у каких сотрудников есть права на этот объект.

      Цель правовой политики
      Цель правовой политики ограничить видимость записей для сотрудников. Чтобы не назначать права на каждую запись, Таксиум поддерживает групповое назначение прав: на каталоги и на отделы. Используется принцип наследования. Это как в операционной системе: если у вас есть права на папку, у вас есть права и на все файлы в ней. Так и в Таксиуме: дав право на отдел, сотрудник видит все каталоги этого отдела и их записи.

      Если дать право на одну запись каталога, то сотрудник увидит отдел, но лишь с одним каталогом, в котором увидит лишь одну эту запись.
      Правила
      Доступ к объекту состоит из правил. Каждое правило состоит из субъекта (сотрудника или правовой группы) и уровня доступа субъекта к данным (привилегия).

      Наследование
      Правила, выделенные сером цветом — наследуемые. Их нельзя удалить. Иконка справа соответствует иконке каталога или отдела, подсказывая от кого наследуется это правило.

      Комбинация правил для сотрудника
      Таксиум определяя право доступа сотрудника к записи, комбинирует подходящие правила для отдела, каталога, всех видов и записей. Если для сотрудника подходит несколько правил, то выбирается правило с наивысшей привилегией. Подходящими считаются правила, если они назначены на этого сотрудника или на правовую группу, в которую он входит. Каждый сотрудник также входит в группу Все сотрудники.

      Подробнее об алгоритме комбинирования правил и прав на объекты в статье Комбинация прав.


      Привелегии
      Доступ к данным бывает разный: одни сотрудники могут видеть записи, а другие их изменять. Действия, которые сотрудники могут совершать, называются привилегиями.

      Типы привилегий
      В Таксиум существует 6 разрешающих привилегий и одна запрещающая. Привилегии перечислены в порядке старшенства.

      Разрешающие привилегии
      • Видеть все записи — право видеть все записи каталога (или во всех каталогов отдела)
      • Изменять все записи — право редактировать все записи каталога (или каталогах отдела)
      • Создавать записи — право создавать записи в каталоге (или каталогах отдела)
      • Экспортировать записи — право выгружать в Excel записи каталога (или каталогов отдела)
      • Удалять записи — право удалять записи в каталоге (или каталогах отдела)
      • Назначать права — право задавать права на записи и другие объект

      Запрещающая привилегия

      • Запретить доступ — полный запрет видеть, даже если есть разрешающие правила
      Приоритеты привилегий
      Каждая из разрешающих привилегий включает возможности предыдущих. Например, привилегия удалять записи включает возможность их видеть, изменять, создавать новые и экспортировать.

      Старше всех запрещающая привилегия — Доступ закрыт. Примеры запрета доступа:
      • Если для сотрудника разрешён доступ на запись, но при этом есть запрещающее правило на каталог или отдел — сотрудник не увидит эту запись;
      • Если для сотрудника разрешено «видеть все записи» каталога, но при этом есть запрет видеть конкретную запись — сотрудник не увидит эту запись.
      Если на сотрудника не назначена ни одна привилегия, то Таксиум посчитает ситуацию неопределённой и запретит доступ.

      Принадлежность привилегий

      Видеть, изменять, удалять, назначать права
      Привилегии назначенные на отдел, каталог или вид, действуют не на них самих, а на все записи в них. Привилегии назначенные на запись, влияет на саму запись.

      Создавать
      Привилегия Создавать назначается на отдел, каталог или вид. Даёт право создавать записи в выбранных каталогах. Если привилегия назначена на вид, то сотрудник сможет создавать записи в каталоге, даже если созданная запись в итоге не попадёт в этот вид.

      Экспортировать
      Привилегия Экспортировать назначается на отдел, каталог или вид. Даёт право экспортировать доступные записи в Excel.

      Назначать права
      Привилегия Назначать права назначается на отдел, каталог, вид или запись. Дает право изменять права доступа к объекту и всем вложенным.
      Например, назначенная на каталог, даст сотруднику право менять права на каталог, все виды и все записи. Более того, даёт право создавать, удалять и изменять правовые виды.

      Наследование привилегий
      Привилегии отдела наследуются на каталог. Привилегии каталога наследуются на записи. Также на записи наследуются привилегии от всех видов, в которые она попадает.

      Если на отдел назначено право Видеть все записи, то на запись будет наследовано право видеть без возможности изменения. Если изменять — будет изменять. Если на отдел или каталог назначена привилегия Назначать права, то она будет наследована как наивысшая разрешающая привилегия — Назначать права.

      В форме доступа на объект наследуемые правила показаны серым цветом. Их нельзя удалить.

      Привилегия Доступ к разрешенным
      Среди правил на каталог и отдел встречаются правила с привилегией Доступ к разрешенным. Эта привилегия означает, что на часть записей каталога действуют отдельные привилегии, и указанный сотрудник получит некое право на них. Это может быть любая из привилегий в том числе и запрещающая. Таким образом Таксиум подсказывает, что существуют дополнительные права на записи в отделе и каталогах.

      Показана форма назначения прав на каталог. Правила «доступ к разрешенным» выделены серым цветом, также как и наследуемые:



      Роли
      Назначать права индивидуально на сотрудников трудоёмко. Таксиум позволяет создавать правила не только на сотрудников, но и на группы сотрудников — роли.

      Настройка ролей
      В каталоге Сотрудники добавьте роли каждому сотруднику. У одного сотрудника может быть как одна роль, так и несколько.

      Мы рекомендуем настраивать права доступа в системе только по ролям. Т.к при смене сотрудника или его полномочий будут достаточно просто поменять роли, удалить сотрудника, а не прописывать все права заново.

      Приоритет ролей

      Правила могут быть назначены на сотрудника или роль. Все эти правила равнозначны и имеют одинаковый вес. Приоритет определяется привилегиями и иерархией вложенности.

      Вывод: если для правовой группы «Все сотрудники» назначено правило «Изменять все записи», а для сотрудника только «Видеть все записи», сотрудник сможет изменять записи.


      Предустановленные роли
      • Руководитель - назначать права во всех разделах;
      • Бухгалтер - создавать записи во всех разделах связанных с его деятельньностью;
      • Менеджер автопарка - создавать записи во всех разделах связанных с его деятельньностью.
      Вы можете продолжить этот список, добавить новые роли, поменять права в существующих.




      Правовые виды
      Доступ к записям со свойствами
      Например, в каталоге Задачи по фильтру "Я исполнитель" сотрудники только те задачи где они ответственные, по фильтру Мои сегодня - только те задачи где они ответственные и в поле Дедлайн указано "Сегодня и ранее". Или например в каталоге Клиенты бухгалтер видит только клиентов в статусе Арендует.

      Все эти примеры содержат условия, относящиеся к данным: где я ответственный, где есть определенный статус клиента.
      Такие условия Таксиум задаются фильтрами и могут быть сохранены как виды. Правовой вид — это вид, который не просто находит данные, но еще и предоставляет доступ к найденным записям сотрудникам.

      Запрещающие виды
      Запрещающие виды закрывают доступ записям, удовлетворяющие условиям.

      Создание вида

      Правовой вид могут создать сотрудники с привилегией «Назначать права» на каталог или отдел. Когда сотрудник выбирает фильтры, Таксиум предлагает сохранить шаблон как вид. Кнопка Сохранить открывает форму настройки вида.

      Доступ к виду
      После сохранения вида, откроется форма доступа — назначения прав, кто увидит записи, попадающие под условия фильтра вида.

      Правовой вид даёт сотрудникам доступ к записям с одной из привилегий: видеть записи, изменять записи, создавать записи, экспортировать записи, удалять записи, назначать права. Все привилегии кроме «видеть записи» разрешают редактировать подходящие под вид записи.

      Привилегии могут иметь исключения на часть полей анкеты. Подробнее в следующем разделе Права на поля.
      Права на поля
      Таксиум позволяет задавать права на редактирование отдельных полей анкеты. Права на редактирование полей могут быть заданы на весь каталог, отдельный вид или запись.

      Пример: Сотрудник может изменить данные Клиентов, но не может изменить их минимально допустимый баланс для выдачи автомобиля. Или сотрудник не может изменить первичную информацию Клиентов, но может изменять статус клиента и комментарии.

      Назначение прав на поля
      Права на поля назначаются в рамках правил в форме доступа. То есть ограничение действует на сотрудника или правовую группу:

      Права на поля можно задать на все привилегии кроме «Доступ к разрешенным» и «Запретить доступ». Права на поля также нельзя назначить на наследуемые правила.

      Типы прав на поля

      Расширяющие
      Расширяющее право дает возможность сотрудникам редактировать поле в записях, которые они могут только видеть. Расширяющее право назначается на привилегию «видеть все записи».

      Ограничивающие
      Ограничивающее право запрещает сотрудникам редактировать поле в записях, которые они могут редактировать. Ограничивающее право назначается на привилегии: изменять все записи, создавать записи, удалять записи, экспортировать, назначать права и администрировать.

      Выбор полей
      Справа от поля выбора привилегии расположена кнопка назначения прав на поля. Иконка серая, если права не заданы, и черная, если заданы. Клик по кнопке открывает форму выбора полей:

      Конкуренция правил
      Если для сотрудника действует несколько правил или запись входит в несколько видов с разными правами на поля, то применяется принцип:
      • Редактировать > Видеть
      • Право «изменять поле» старше права «видеть поле»
      • Если на сотрудника действует 2 правила, одно из которых дает право видеть записи и менять поле Х, а другое правило запрещает редактировать поле Х, то сотрудник сможет менять поле Х, так как хотя бы одно правило это разрешает.
      • Право «изменять запись» без правил на поля старше права «изменять запись» с правилом «видеть поле»
      • Если на сотрудника действует 2 правила, одно из которых даёт изменять записи и не имеет отдельных условия на редактирования поля Х, а другое правило запрещает редактировать поле Х, то сотрудник сможет менять поле Х, так как хотя бы одно правило это разрешает.

      При этом наследуемые правила имеют такой же вес как и данные на сам объект. Например, если наследуемое от отдела правило разрешает сотруднику изменять записи в каталоге, а на каталоге есть правило запрещающее редактировать поле Х, то сотрудник сможет изменять поле Х, так как хотя бы одно правило это разрешает.
      Комбинация прав
      В основе объединения правил лежит принцип приоритета привилегий.

      Приоритет привилегий
      Видеть < Изменять < ... < Назначать права

      Привилегии в списке выстроены по приоритетам. Каждая последующая включает возможности всех предыдущих. Например, привилегия «Удалять записи» разрешает видеть, изменять и удалять все записи, а также создавать новые.

      Вывод: если для сотрудника есть правило «видеть все записи» и одновременно действует другое правило «изменять все записи», то сотрудник сможет изменять записи.

      Приоритет иерархии
      Отдел < Каталог < Вид < Запись

      Правила могут быть назначены на отдел, каталог, вид или отдельные записи. Правила для одного и того же субъекта (сотрудник или правовая группа) объединяются по приоритету вложенности. То есть правило на запись перезатирает правила на виды. Правила на виды перезатирают правило на каталог. Правило на каталог затирают правило на отдел.

      Если для сотрудника походят правила нескольких субъектов (например, нескольких ролей), то их правила не перезатирают друг друга. Такие правила объединяются по приоритету привилегий — сотрудник получит максимальную из привилегий для подходящих субъектов.

      Вывод: Если для сотрудника на отдел назначена привилегия «Изменять все записи», а на каталог — «Видеть все записи», то сотрудник сможет только видеть записи.

      Приоритет прав на поля
      Право редактировать поле старше запрета редактировать поле. Право редактировать всю запись без исключения по полям старше права с исключениями. Подробнее в стать Права на поля.

      Право на все записи каталога
      Алгоритм построения списка доступных записей каталога отличается, когда есть разрешающие правила на каталог (или отдел) и когда их нет.

      Когда есть правила на каталог или отдел
      Если для сотрудника есть подходящее правило на каталог или отдел с привилегией «Видеть все записи» или выше, то он получит доступ на все записи каталога. Исключение составляют записи с привилегией «Нет доступа» или попадающие под условия запрещающих правовых видов с привилегией «Нет доступа».

      Результат = Все записи каталога - Запрещенные правовые виды - Запрещенные записи Copy Когда есть правила на вид, но нет на каталог и отдел

      Если для сотрудника нет подходящих правил ни на каталог, ни на отдел, то он увидит лишь записи попадающие под разрешающие правовые виды или с индивидуальными разрешающими правами на записи. При этом будут также скрыты записи с привилегией «Нет доступа» или попадающие под условия запрещающих правовых видов с привилегией «Нет доступа».

      Результат = Разрешенные виды + Разрешенные записи - Запрещенные виды - Запрещенные записи Copy Когда есть правила на вид и отдел, но нет на каталог

      Если для сотрудника нет подходящих правил на каталог, но есть на отдел и вид, то правила на вид перезатрут правило на отдел. Сотрудник не увидит все записи каталога, но увидит записи попадающие под разрешающие правовые виды или с индивидуальными разрешающими правами на записи. При этом будут также скрыты записи с привилегией «Нет доступа» или попадающие под условия запрещающих правовых видов с привилегией «Нет доступа».

      Результат = Разрешенные виды + Разрешенные записи - Запрещенные виды - Запрещенные записи Copy Право на записи вида

      Алгоритм построения списка записей правового вида не зависит от прав на каталог и отдел.

      Если для сотрудника есть подходящее правило на правовой вид, то записи этого вида будут доступны сотруднику. При этом из списка будут также записи с привилегией «Нет доступа» или попадающие под условия других запрещающих правовых видов с привилегией «Нет доступа».

      Результат = Записи выбранного вида - Запрещенные правовые виды - Запрещенные записи Copy Право на запись

      Доступ разрешен
      Запись будет доступна сотруднику, если есть подходящее разрешающее правило на отдел, каталог, вид (в который попадает запись) или саму запись.

      Доступ запрещен
      Запись не будет доступна сотруднику, если нет ни одного подходящего разрешающего правила.

      Структура данных
      Каталоги и отделы
      Каталоги
      Информация в Таксиуме структурирована по отделам и каталогам. Отделы ( сверху) включают в себя каталоги(слева).

      • Автопарк - в этом разделе каталоге непосредственно связанные с управлением автопарком;
      • Офис - все что относится к финансам и документам;
      • Справочники - каталоги справочников;
      • Управление - каталоги с настройками систем.
        Просмотр записей
        Режимы просмотра
        На текущий момент Таксиум поддерживает один вид отображения записей — табличный. Записи в таблице подгружаются по мере пролистывания вниз.

        Просмотр широкой таблицы

        Когда отображено много колонок, таблицу можно смещать горизонтально. Для этого захватите мышкой за свободной место и потяните в соответствующую сторону. Если вы кликните над текстом, то вместо сдвига таблицы начнет выделяться текст.

        Сортировка записей
        Чтобы отсортировать таблицу по одной из колонок, кликните по её заголовку. Повторный клик отсортирует данные в обратном порядке.

        Выбор колонок для отображения
        В правом углу расположена кнопка выбора колонок — «...». Вы можете выбрать какие колонки отображать и в какой последовательности. Для этого перетащите названия колонок в списке мышкой. Таксиум запомнит ваши настройки для дальнейшей работы.

        Изменение ширины колонок
        Вы можете уменьшить или увеличить ширину колонок потянув за границу между ними.

        Поиск записей
        Поле быстрого поиска позволяет находить записи по данным в текстовых полях: названиях, именах контактов, телефонах и адресах электронной почты. Для расширенного поиска используйте фильтры.
        Поиск фильтрация
        Быстрый поиск
        Быстрый поиск находит записи по совпадению в любом из текстовых полей анкеты или полей с контактами: телефонах, адресах электронной почты и их описаниях.
        Для расширенного поиска используются фильтры.

        Фильтры
        Фильтры расположены слева от записей каталога. Каждое поле анкеты каталога является фильтром, по которому можно находить записи
        Если задано несколько фильтров, то будут найдены записи, удовлетворяющие всем условиям — для полей применяется правило «И».

        Правила применения условий для типов полей

        Число
        Фильтр позволяет задать диапазон значений. Также можно задать только одно из значений.

        Дата
        Фильтр позволяет найти записи по фиксированному или относительному диапазон дат или найти записи без даты.

        Фиксированный диапазон: интервал времени между конкретными днями года. Указывается в формате «дд.мм.гггг». Одна из дат может быть не указана. Например, от «25.12.2015» найдет записи с указанной датой или более поздние.

        Относительный диапазон: интервал времени между двумя датами относительно текущего дня. Задается в днях. Например: от «-7» дней до «7» дней. Одна из дат может быть не указана. Например, до «-30» найдет все записи, просроченные больше чем на месяц.

        Предустановленные относительные диапазоны:

        • Сегодня — начиная от начала текущего дня и до конца дня
        • Сегодня и ранее — все дни до текущего, включая его
        • Вчера — полные прошедшие сутки
        • Эта неделя — от понедельника до воскресенья этой недели (даже если оно ещё не наступило)
        • Не указана: поиск записей без указанной даты.

        Контакт
        Фильтр позволяет искать записи по контактным данным. В отличии от быстрого поиска, фильтр ищет только по значениям контактов: телефонам, электронной почте и адресам сайтов. Фильтр не ищет по описанию контактов.

        Таксиумнаходит телефонные номера в любом формате ввода. Скобки, пробелы, дефисы и другие не числовые символы игнорируются.

        Категория
        Фильтр позволяет выбрать одного или несколько значений. Если выбрано несколько значений, то будут найдены записи, у которых есть хотя бы одно из этих значений. Условия применяются с логической операцией «ИЛИ».

        Например, найти записи, где статус «Арендует» ИЛИ «Договор расторгнут» ИЛИ «Кандидат».

        Набор галочек
        Фильтр позволяет выбрать одного или несколько значений. Если выбрано несколько значений (галочек), то будут найдены записи, у которых есть все из выбранных значений. Условия применяются с логической операцией «И».

        Например, в каталоге «Осмотры» найти записи, где пройдены стадия «консультация» И «демонстрация».

        Сотрудники
        Фильтр позволяет выбрать одного или нескольких сотрудников. Если выбрано несколько сотрудников, то будут найдены записи, у которых есть хотя бы один из этих сотрудников. Условия применяются с логической операцией «ИЛИ».

        [Сотрудники.Я]
        Относительное значение [Сотрудники.Я] позволяет находить записи, где в качестве сотрудника назначен текущий пользователь (тот, кто выполняет поиск). Используется для быстрого выбора себя и для видов, зависящих от смотрящего пользователя.

        Файлы
        Фильтра по файлам нет.

        Экспорт записей
        Экспорт в Excel
        Список записей каталога можно экспортировать в файл Microsoft Excel.

        Таксиум сохраняет в файл все записи каталога, а не только те, что на экране. Если заданы условия поиска, то будут экспортированы только записи, удовлетворяющие фильтру.

        Формат экспорта полей
        Сложные типы полей (категории, контакты, связанные объекты,...) преобразуются в обычный текст:

        Право экспортировать записи
        Экспортировать записи могут сотрудники с правом «Экспортировать» или более высокой привилегией на каталог или вид.
        Подробнее в разделе Права и роли.
        Активность
        Лента изменений
        Таксиум сохраняет изменения данных в записях, которые делают сотрудники. Изменения по всем записям попадают в общую ленту — активности. Лента позволяет оценить работу сотрудников.

        События в ленте отсортированы по дате изменений: недавние — сверху, старые — снизу.

        События показывают, какие поля были изменены, прежние и новые значения. Прежние значения зачёркнуты или показаны в виде изменения: Было → Стало. В правой колонке показан автор изменений и дата. В общей ленте активности также показаны комментарии, оставленные сотрудникам к записям.


        Фильтр изменений
        В ленту активности попадают события по найденным записям. Если выбрать вид или задать фильтр, то будут показаны активности только по записям, удовлетворяющим условиям поиска.

        Права
        Лента активности учитывает права доступа к данным. Сотрудник увидит события только по доступным ему записям.

        История
        Вкладка есть в каждой записи и обладает теми же функциями что и Активность, только применимо к конкретной записи.
        Виды
        Виды — сохраненные шаблоны фильтров для быстрого доступа к нужной информации.

        Список видов
        Список видов расположен над фильтрами в левой панели окна каталога:

        Создание нового вида
        Когда вы задаете условия фильтра, Таксиум предлагает сохранить их как новый вид:

        Типы видов
        Личные виды — фильтруют записи, правовые — предоставляют доступ к записям.

        Личные виды
        Рядовые сотрудники могут сохранить набор фильтров только как личный вид. Личные виды помогают упростить работу. Они фильтруют доступные сотруднику записи каталога. Каждый сотрудник может создать для себя свои виды, другие сотрудники их не увидят.

        Форма создания/редактирования личного вида:

        Правовые виды
        Правовые виды не только фильтруют записи каталога, но также предоставляют доступ к найденным записям группе сотрудников. Правовые виды могут создавать только сотрудники с правом «Назначать права». .

        Изменение вида
        Для правовых видов можно настроить доступ. Изменять и удалять правовые виды могут только сотрудники с правом «Назначать права» каталог.

        Удаление вида
        Если удалить правовой вид, то он будет удалён для всех сотрудников, и они потеряют доступ до записей, до которых предоставлял вид.
        Записи
        Название записи
        Значение первого текстового поля в анкете считается названием записи. Если в анкете нет текстовых полей или значение первого поля пустое, то название формируется из порядкового номера записи (Пример: #9578).

        В каталогах Транзакции, Касса, Задолженности, Журнал контроля, Сервисное обслуживание Таксиум сам присваивает названия записям.

        Анкета
        Анкета — это форма, созданная на основе структуры каталога
        Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой (*). Другие поля могут быть пустыми.

        Изменения сохраняются при сохранении всей анкеты. При этом будут сохранены только изменённые поля. Это минимизирует вероятность перезатирания данных при одновременной работе нескольких сотрудников с одними записями.

        История изменений
        Все изменения полей в записи сохраняются
        Список изменений показан в виде ленты событий в вкладке «История». Изменения отсортированы по дате: недавние — снизу, старые — сверху. События показывают, какие поля были изменены, прежние и новые значения. Прежние значения зачёркнуты или показаны в виде изменения: Было → Стало. В правой колонке показан автор изменений и дата.

        Комментарии
        Сотрудники могут оставлять комментарии к изменениям. Комментарии входят в общую ленту изменений и выделены фоном и цветом текста.

        Операции с записями

        Клонирование записи
        При клонировании, создается новая (не сохраненная) запись, поля заполняются из записи, которую клонировали.

        Удаление записи
        При удалении записи она удаляется из каталога, но остается в качестве выбранных значений в полях других каталогов. Например, если удалить автомобиль, то в Журнале контроля по этому автомобилю можно будет увидеть его название.

        Удаленные записи восстановить нельзя.
        Связанные данные
        Связанные данные — список записей других каталогов, которые связаны с выбранной записью. Записи разбиты по каталогам.
        Связанные данные находятся внизу каждой записи.

        Связанные данные показаны в виде номера, названия и даты создания. Отсортированы по дате создания. Клик по записи откроет её карточку в всплывающем окне. Также можно сразу создать новую связанную запись.
        Теги и документы
        Поля Тег и Документы есть в большинстве каталогов Таксиум.

        Теги
        Используются для категоризации записи и поиска данных. Добавить теги можно в справочниках, выбрав каталоги в которых будут они доступны.
        Например если создать тег "Детское кресло" и выбрать каталоги и Автомобили и Осмотры, то тег будет доступен только в этих каталогах.

        Документы
        В Таксиум можно добавлять документы, фотографии, аудиозаписи как в виде файлов, так и в виде ссылок. В Таксиум есть встроенный проигрыватель аудиофайлов и просмотрщик фотографий.

        Например в каталогах Журнал ДТП и Осмотры можно загружать фотографии автомобилей. В каталоге клиенты, загружать документы клиентов, их фотографии, ссылки на документы на Google диске.

        Ограничения

        Объем информации в Таксиум не более 1 ГБ на каждые 10 автомобилей;
        Например: если у Вас 100 автомобилей, будет выделено 10ГБ;
        Каждые дополнительные 10 ГБ в системе, стоят 1000 руб./месяц.